Société de fiducie Concentra
Services fiduciaires de régimes enregistrés
Votre partenaire de confiance, expert dans la prestation de solutions de régimes enregistrés.
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sgusikoski@eqbank.ca
Une tradition de service. Une norme d’excellence.
Forte de 70 ans d’expérience, la Société de fiducie Concentra est un important fournisseur de services fiduciaires de régimes enregistrés pour les coopératives de crédit, les institutions financières, les sociétés de placement et les courtiers en fonds communs de placement partout au Canada.
En tant que société de fiducie sous réglementation fédérale dont les actifs sous administration totalisent 43 milliards de dollars, nous avons la fierté de faire partie de la famille de la Banque Équitable.
Grâce à son expertise approfondie, la Société de fiducie Concentra vous permettra d'offrir des régimes enregistrés avec les outils et les ressources dont vous avez besoin pour réduire les risques et assurer la conformité, afin que vous puissiez servir vos clients avec confiance et clarté.
Soutien expert et professionnel
En tant que partenaire de la Société de fiducie Concentra, vous pouvez vous attendre à un service personnalisé de la part de nos spécialistes parfaitement au fait, tout au long de votre parcours.
- Soutien attitré axé sur la valeur et la satisfaction
- Suivi continu des changements législatifs et réglementaires qui touchent les régimes enregistrés, communication et mise à jour de tous les outils et de toutes les ressources
- Équipe de soutien expérimentée pour répondre aux demandes de renseignements sur les régimes enregistrés par téléphone ou par courriel
- Soutien pour l’administration de succession et les situations complexes liées aux régimes enregistrés
Ressources et outils complets
Vous aurez à portée de main tous les outils, toutes les ressources et tout le soutien dont vous avez besoin, facilement accessibles en ligne grâce à un portail sécurisé.
- Listes de vérification, manuels et formulaires complets sur la législation et le soutien pour les REER, les FERR, les CELI, les CELIAPP, les REEE et les REEI
- Ressources exhaustives pour les REER et les FERR immobilisés pour le territoire de compétence fédérale et tous les territoires de compétence provincial, y compris des manuels, des formulaires interactifs, des listes de vérification et des calculatrices pour vous aider au maintien de la conformité.
- Expertise et soutient au en matière de promotion et d’éducation relatives au REEI.
Service conçu pour vous
Notre approche est personnalisée et axée sur le client
- Engagement profond envers le service exceptionnel
- Intégration fluide et transition harmonieuse de vos régimes enregistrés existants
- Équipe des opérations et de gestion des relations compétente pour assurer l’exploitation efficace des comptes
- Équipe consacrée aux opérations pour fournir un soutien spécialisé à votre organisation au quotidien
- Accès en ligne aux outils et aux ressources en tout temps
- Présentations aux fournisseurs de services bancaires et administratifs facilitées lorsque du soutien administratif est demandé
Faites affaire avec nous dès aujourd’hui
Notre expertise, notre engagement et notre détermination inébranlable font de nous un partenaire de confiance dans votre réussite.
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