Renseignements et formation
Vidéos d’éducation (en anglais seulement)
Prêt sur assurance : Saisissez l’occasion pour vos clients et votre cabinet
Visionnez ce webinaire pour en apprendre davantage sur les avantages des produits de prêt sur assurance de la Banque Équitable, y compris des façons de préserver la liquidité tout en ajoutant une assurance vie, les types de clients auxquels ces produits conviennent le mieux, ainsi qu’un exemple concret tiré de la réalité.
Maximisez vos opportunités : Le prêt sur assurance, un levier pour la croissance de votre entreprise
Ce webinaire présente un aperçu des solutions de prêts sur assurance de la Banque Équitable, avec des informations sur les types de clients pour lesquels ces solutions sont les mieux adaptées. Nous sommes ensuite rejoints par Laura Klaehn, présidente de Vision Financial Partners, et Michael Occhipinti, conseiller en assurance chez SafeBridge Private Wealth — deux conseillers chevronnés dans le domaine de l’assurance, qui répondent à des questions sur leur expérience, les tendances actuelles, comment repérer les bons clients et donnent des conseils pour faire croître votre entreprise